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INDUS Holding AG: INDUS platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

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INDUS Holding AG: INDUS platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

26.03.2021 / 08:00
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INDUS platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

  * Bruttoemissionserlös von 85,3 Mio. Euro

  * Kapital für weitere Zukäufe in aktuell attraktivem M&A-Markt

  * Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis

Bergisch Gladbach, 26. März 2021 - Die INDUS Holding AG hat die am 25. März
bekannt gegebene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Das Grundkapital
der Gesellschaft erhöhte sich damit um rund 6,357 Mio. Euro auf rund 69,928
Mio. Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um knapp 10 Prozent. Die insgesamt
2.445.050 neuen Aktien wurden im Zuge eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen
Anlegern platziert.

Der Platzierungspreis wurde auf 34,90 Euro je Aktie festgelegt. Der
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 85,3 Mio.
Euro. Die neuen Aktien sind damit ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.
Sie wurden bei langfristig orientierten institutionellen Investoren,
einschließlich deutschen Family Offices, platziert.

"Im aktuell günstigen M&A-Umfeld wollen wir handlungsfähig sein, um neue
Hidden Champions zu erwerben", sagt Dr. Johannes Schmidt,
Vorstandsvorsitzender von INDUS. "Aktuell sind wir mit mehreren Unternehmen
in aussichtsreichen Gesprächen. Insbesondere in den in unserem
Strategieprogramm PARKOUR definierten Zukunftsbranchen möchten wir weiter
wachsen." Der Vorstand sieht besonderes Potential für Zukäufe in den
Branchen Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik, Bautechnik, Technik für
Infrastruktur und Logistik sowie Energie- und Umwelttechnik. Dr. Johannes
Schmidt: "Die Kapitalerhöhung gibt uns den notwendigen Handlungsspielraum,
um schon 2021 weitere Akquisitionen zu tätigen und gleichzeitig die stabilen
Bilanzrelationen beizubehalten."

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister wird in den nächsten Tagen gerechnet. Die neuen Aktien
werden voraussichtlich am oder um den 31. März 2021 in die bestehenden
Notierungen der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse
und an der Börse Düsseldorf einbezogen. Die Kapitalerhöhung wird begleitet
durch den Sole Global Coordinator Commerzbank.

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine
mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige
Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus
umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau,
Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als führender Spezialist
für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die
operative Eigenverantwortung der aktuell 47 Beteiligungen. Seit 1995 ist die
Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 1,56
Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils
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Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
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In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
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Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
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wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Kontakt:
Nina Wolf & Dafne Sanac
Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73
Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    INDUS Holding AG
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 ISIN  DE0006200108

AXC0079 2021-03-26/08:00

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